雙良節能系統股份有限公司（以下簡稱“雙良節能”、“發行人”或“公司”）全體董事、監事和高級管理人員保證上市公告書的真實性、準確性、完整性，承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）等有關法律、法規的規定，本公司董事凱發K8旗艦廳AG、高級管理人員已依法履行誠信和勤勉盡責的義務和責任。
中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）、上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）、其他政府機關對本公司可轉換公司債券上市及有關事項的意見，均不表明對本公司的任何保證。
本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關內容，請投資者查閱2023年8月4日刊載于上海證券交易所指定網站（）的《雙良節能系統股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書》全文。
九、可轉換公司債券付息日：每年的付息日為自可轉債發行首日起每滿一年的當日。如該日為法定節假日或休息日，則順延至下一個交易日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。
十四、可轉換公司債券信用級別及資信評估機構：本次可轉換公司債券經聯合資信評估股份有限公司評級，根據聯合資信評估股份有限公司出具的《雙良節能系統股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券信用評級報告》，發行人主體信用評級為AA，本次可轉換公司債券信用評級為AA，評級展望為穩定。公司本次可轉債上市後，聯合資信評估股份將每年至少進行一次跟蹤評級。
本上市公告書根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上市公司證券發行注冊管理辦法》《上海證券交易所股票上市規則》以及其他相關的法律法規的規定編制。
經中國證監會證監許可[2023]1351號文核準，公司于2023年8月8日向不特定對象發行了26,000,000張可轉換公司債券，每張面值100元，發行總額260,000.00萬元。
本次發行方式為：向發行人在股權登記日（2023年8月7日，T-1日）收市後中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（以下簡稱“中國結算上海分公司”）登記在冊的原股東優先配售，原股東優先配售後餘額部分（含原股東放棄優先配售部分）通過上交所交易系統向社會公眾投資者發行。認購不足260,000.00萬元的部分則由保薦人（聯席主承銷商）餘額包銷。
經上交所自律監管決定書[2023]208號文同意，公司發行的260,000.00萬元可轉換公司債券將于2023年9月8日在上交所掛牌交易，債券簡稱“雙良轉債”，債券代碼“110095”。
2000年11月30日，江蘇雙良空調設備有限公司經對外貿易經濟合作部（[2000]外經貿資二函字第973號文）批準，變更為外商投資股份有限公司，即“江蘇雙良空調設備股份有限公司”，2000年12月4日取得對外貿易經濟合作部頒發的外經貿資審A字[2000]0054號《中華人民共和國台港澳僑投資企業批準證書》。2000年12月20日，公司辦理了變更注冊登記手續，並取得了國家工商行政管理局頒發的企股蘇總副字第000229號《中華人民共和國企業法人營業執照》。
根據發行人2003年第一次臨時股東大會決議並經中國證監會證監發行字[2003]30號文《關于核準江蘇雙良空調設備股份有限公司公開發行股票的通知》核準，發行人向社會公開發行人民幣普通股（A股）股票8,000萬股，募集資金總額為人民幣57,920萬元，上述募集資金已經江蘇天衡會計師事務所有限公司天衡驗字(2003)16號《驗資報告》驗證龍騰傳奇私服。
2003年4月16日，經上交所《關于江蘇雙良空調設備股份有限公司人民幣普通股股票上市交易的通知》（上證上字[2003]29號）批準，雙良節能發行的人民幣普通股股票于2003年4月22日在上交所主板上市，股票簡稱“雙良股份”，股票代碼“600481”。本次公開發行股票後，公司總股本由22,600萬股增加至30,600萬股。
發行人于2005年12月29日接到商務部出具的商資批[2005]3247號《關于同意江蘇雙良空調設備股份有限公司股權轉讓的批復》，批準公司股權分置改革涉及的股份變更事項，同意公司非流通股股東雙良集團轉讓2,280萬股、江蘇雙良停車設備有限公司轉讓48萬股凱發K8旗艦廳AG、雙良科技轉讓48萬股、江蘇澄利投資咨詢有限公司轉讓24萬股給流通股股東。前述股份轉讓完成後，公司股份總數仍為30,600萬股，其中有限售條件的流通股20,200萬股，佔股份總數的66.01%；無限售條件的流通股10,400萬股，佔股份總數的33.99%。發行人于2005年12月29日取得商務部換發的《中華人民共和國台港澳僑投資企業批準證書》，並于2006年4月5日取得江蘇省工商行政管理局換發的《企業法人營業執照》。
2007年8月13日，發行人召開2007年第三次臨時股東大會，審議通過了《2007年中期資本公積金轉增股本的議案》，同意以資本公積金向全體股東每10股轉增10股，共計轉增30,600萬股。中華人民共和國商務部于2007年12月13日出具了商資批[2007]2012號《關于同意江蘇雙良空調設備股份有限公司增資等事項的批復》，同意雙良節能注冊資本變更為61,200萬元，總股本變更為61,200萬股。根據江蘇天衡會計師事務所有限公司出具的天衡驗字（2007）65號《驗資報告》，截至2007年8月27日止，發行人已將資本公積30,600萬元轉增股本。發行人于2007年12月17日取得商務部換發的《中華人民共和國台港澳僑投資企業批準證書》，並于2008年1月8日取得江蘇省工商行政管理局換發的《企業法人營業執照》。
2007年7月26日，發行人召開2007年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于公司公開發行A股股票的議案》等公開發行的相關議案。2007年12月19日，發行人獲得中國證監會《關于核準江蘇雙良空調設備股份有限公司增發股票的通知》（證監發行字[2007]494號）凱發K8旗艦廳AG。2008年1月8日，公司向社會公眾公開發行了63,069,376股人民幣普通股（A股），每股面值1.00元，每股發行價14.27元。本次公開發行在上交所上市後，根據江蘇天衡會計師事務所有限公司出具之天衡驗字（2008）005號《驗資報告》，截至2008年1月14日止，發行人的總股本由61,200萬股增加至67,506.9376萬股。發行人于2008年6月25日取得商務部換發的《中華人民共和國台港澳僑投資企業批準證書》，並于2008年8月20日取得江蘇省工商行政管理局換發的《企業法人營業執照》。
2008年4月7日，控股股東雙良集團通過上交所交易系統共增持雙良節能流通股646,721股，增持完成後，雙良集團共持有雙良節能229,630,721股，佔江蘇雙良空調設備股份有限公司總股本的34.02%。由于雙良集團未按《上市公司收購管理辦法》履行要約豁免申請、信息披露等相關程序，雙良集團將向中國證監會申請豁免要約收購義務，並承諾在以上程序未完成之前，不再增持雙良節能股份，本次增持的股份不出售且不行使表決權。中國證監會于2009年6月10日出具證監許可[2009]498號《關于核準豁免江蘇雙良集團有限公司要約收購江蘇雙良空調設備股份有限公司股份義務的批復》，核準豁免雙良集團要約收購義務。
2010年4月9日，發行人召開2009年度股東大會，審議通過《2009年度利潤分配預案》，同意以資本公積向全體股東按每10股轉增2股的比例轉增股本。2010年7月5日，發行人獲得江蘇省商務廳《關于雙良節能系統股份有限公司增資的批復》（蘇商資[2010]674號），同意公司以資本公積金向全體股東轉增股本13,501.3875萬元人民幣。根據江蘇天衡會計師事務所有限公司出具的天衡驗字（2010）032號《驗資報告》，截至2010年7月28日止，發行人的總股本由67,506.9376萬股增加至81,008.3251萬股。發行人于2010年7月14日取得江蘇省人民政府換發的《中華人民共和國台港澳僑投資企業批準證書》，並于2010年8月5日取得江蘇省工商行政管理局換發的《企業法人營業執照》。
中國證監會于2013年1月7日出具證監許可[2013]21號《關于核準江蘇雙良科技有限公司公告雙良節能系統股份有限公司要約收購報告書的批復》，批復對雙良科技公告雙良節能要約收購報告書無異議。發行人于2013年1月11日公告《收購報告書》，雙良科技擬對雙良節能實施部分要約收購，要約收購股份數量為11,500萬股（佔發行人股本總數的14.2%）。上述股份于2013年3月完成過戶登記手續。
2014年9月12日，發行人獲得江陰市商務局《關于同意雙良節能系統股份有限公司外方股東減持股份及變更為內資股份有限公司的批復》（澄商資管字[2014]154號）。2015年4月22日，發行人召開2014年度股東大會，審議通過《關于申請撤銷外商投資企業批準證書並由中外合資股份有限公司變更為內資股份有限公司的議案》，因公司原外資股東STAR BOARD LIMITED通過要約收購和二級市場大宗交易的方式減持其持有的所有公司股份，共計18,984萬股，因此公司申請將公司類型由中外合資股份有限公司變更為內資股份有限公司。發行人于2015年6月11日取得無錫市工商行政管理局換發的《營業執照》。
2015年7月6日凱發K8旗艦廳AG，控股股東雙良集團通過上交所交易系統增持雙良節能股份1,883,100股。本次增持完成後，雙良集團持有雙良節能的股份數量為277,439,965股，佔雙良節能總股本的34.24%。截至2015年9月7日，雙良集團累計增持雙良節能股份2,563,100股（含上述2015年7月6日增持股份），增持計劃實施完成後，雙良集團共持有雙良節能股份278,119,965股，佔雙良節能總股本的34.33%。
2010年4月，經中國證監會《關于核準江蘇雙良空調設備股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2010]452號）核準，雙良節能公開發行72,000萬元可轉換公司債券，期限為5年。2015年5月4日，因5年期限已結束，中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具了公司截至2015年4月30日的發行人證券登記查詢證明，公司發行上市的可轉換公司債券轉換為公司股票，新轉換股本164,653股，發行人的總股本由81,008.3251萬股增加至81,024.7904萬股。
2015年8月20日，發行人召開2015年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于2015年半年度利潤分配及資本公積轉增股本預案的議案》，同意以資本公積金向全體股東每10股轉增8股，共計轉增64,819.83232萬元，發行人的總股本由81,024.7904萬股增加至162,049.5808萬股。發行人于2016年6月24日取得無錫市工商行政管理局換發的《營業執照》。
2017年5月，雙良集團、雙良科技以及江陰同盛企業管理中心（有限合伙）簽署了《關于雙良節能系統股份有限公司之股份轉讓協議》及相關補充協議。控股股東雙良集團和第二大股東雙良科技向江陰同盛企業管理中心（有限合伙）轉讓其持有的部分雙良節能無限售流通股，其中雙良集團向江陰同盛企業管理中心（有限合伙）轉讓226,869,413股；雙良科技向江陰同盛企業管理中心（有限合伙）轉讓81,024,790股。
2018年1月31日，繆雙大以集中競價交易方式直接增持雙良節能2,480,000股，佔雙良節能已發行股份總數的0.153%；2018年2月1日，繆雙大以集中競價交易方式直接增持雙良節能4,892,722股，佔雙良節能已發行股份總數的0.302%。
2018年3月1日，繆雙大以集中競價交易方式直接增持雙良節能股份500萬股，增持金額為人民幣2,060.584386萬元；2018年3月2日，繆雙大以集中競價交易方式直接增持雙良節能股份223.5萬股，增持金額為人民幣936.05748萬元。截至2018年3月2日，本次增持計劃完成後，繆雙大累計直接增持雙良節能股份723.5萬股，增持金額為人民幣2,996.642萬元，佔發行人總股本的0.446%。
2018年4月18日，發行人召開2018年第二次臨時股東大會，審議通過《關于〈雙良節能系統股份有限公司2018年限制性股票激勵計劃（草案）〉及摘要的議案》，激勵計劃擬授予的限制性股票數量為1,700萬股，佔激勵計劃草案及摘要公告日公司股本總額162,049.58萬股的1.05%。其中，首次授予1,540萬股，佔限制性股票授予總量的90.59%，佔激勵計劃草案公告日公司股本總額的0.95%；預留160萬股，佔限制性股票授予總量的9.41%，佔激勵計劃草案公告日公司股本總額的0.1%。公司于2018年5月8日向符合條件的89名激勵對象授予1,540萬股限制性股票。首次授予登記完成後，公司總股本增加1,540萬股。根據江蘇天衡會計師事務所有限公司出具的天衡驗字（2018）00031號《驗資報告》，截至2018年5月8日止，發行人的總股本由162,049.5808萬股增加至163,589.5808萬股。發行人于2018年10月11日取得無錫市行政審批局換發的《營業執照》凱發K8旗艦廳AG。
2018年12月10日，發行人召開六屆董事會2018年第七次臨時會議，審議通過了《關于向激勵對象授予2018年限制性股票激勵計劃預留部分限制性股票的議案》，董事會確認激勵計劃規定的授予條件已經成就，確定2018年12月10日為預留部分限制性股票授予日，授予32名激勵對象共計160萬股限制性股票。公司于2018年12月10日向激勵對象完成了預留部分限制性股票的授予，公司總股本增加160萬股。根據江蘇天衡會計師事務所有限公司出具的天衡驗字（2018）00108號《驗資報告》，截至2018年12月10日止，發行人的總股本由163,589.5808萬股增加至163,749.5808萬股。發行人于2019年7月5日取得無錫市行政審批局換發的《營業執照》。
2018年12月10日，發行人召開六屆董事會2018年第七次臨時會議，審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》，公司限制性股票激勵計劃中首批授予的對象黃曉明離職，其所持有的尚未解除限售的限制性股票共計10萬股由公司回購並注銷。2019年8月6日，發行人召開公司六屆八次董事會，審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票減少注冊資本暨修改公司章程的議案》，公司限制性股票激勵計劃中首批授予的對象董新義離職，其所持有的尚未解除限售的限制性股票共計6萬股由公司回購並注銷。前述回購注銷完成後，發行人的總股本由163,749.5808萬股減少至163,733.5808萬股。發行人于2019年10月28日取得無錫市行政審批局換發的《營業執照》。
2020年4月20日，發行人召開七屆董事會2020年第一次臨時會議，審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》。同意發行人回購注銷部分激勵對象已獲授權但未解鎖的504萬股限制性股票。本次回購注銷完成後，發行人的總股本由163,733.5808萬股減少至163,229.5808萬股。
2021年4月9日，發行人召開七屆四次董事會，審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》，同意發行人回購注銷部分激勵對象已獲授權但未解鎖的504萬股限制性股票。本次回購注銷完成後，發行人的總股本由163,229.5808萬股減少至162,725.5808萬股。
2021年8月27日，發行人召開2021年第三次臨時股東大會，審議通過了《關于公司2021年度非公開發行股票方案的議案》等非公開發行的相關議案。2022年1月21日，發行人收到中國證監會出具的《關于核準雙良節能系統股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2022]122號）。2022年8月1日，經天衡會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《雙良節能系統股份有限公司驗資報告》（天衡驗字（2022）00087號）驗證，截至2022年7月29日止，已收到雙良節能非公開發行股票認購對象的認購款項共計人民幣3,487,999,998.19元。發行人本次非公開發行數量為243,405,443股，每股發行價格為14.33元，發行人的總股本由1,627,255,808股增加至1,870,661,251股。發行人于2022年9月30日取得無錫市行政審批局換發的《營業執照》。
公司主要從事溴化鋰冷熱機組、換熱器、空冷系統、多晶硅還原爐以及單晶硅棒、硅片的研發、生產和銷售。公司在高效節能領域有豐富的行業經驗，同時進軍光伏新能源領域，成為多晶硅還原爐行業領先企業，並快速切入光伏單晶硅行業，單晶硅市場佔有率快速提升。公司致力于成為“碳中和”下節能減排與新能源產業雙輪驅動的清潔能源解決方案提供商。
公司生產的溴化鋰冷熱機組、換熱器、空冷器是節能節水技術應用的關鍵設備，其中溴化鋰冷熱機組、換熱器有助于客戶節能提效，空冷器具有顯著節水效果。此外，公司擁有完整的綜合能源服務產業鏈，為客戶提供節能領域包括設計、制造、安裝調試、智慧運維等在內的一攬子綜合解決方案服務。高效節能領域下遊客戶主要包括電力、煤化、鍊化、多晶硅等具備一定週期屬性的高能耗行業。目前公司溴化鋰冷熱機組、空分壓縮機級間冷卻器、鋼結構間接空冷塔等始終在行業內佔據領先地位，保持了優異的市場佔有率。
在節能節水設備生產的基礎上，公司迎合國家可再生能源發展政策，積極布局光伏新能源產業領域。公司長期致力于多晶硅的生產工藝研究，公司所生產的多晶硅還原爐達到了單位電耗最低、沉澱速度最快、單爐產能最大、轉化效率最佳的優異性能，成為我國多晶硅還原爐龍頭。針對硅料擴產浪潮，公司高性能多晶硅還原爐可以為行業提供更高端、高效的還原爐及系統模塊，公司的溴化鋰冷熱機組、空冷系統、換熱器等產品也已快速切入多晶硅行業，幫助多晶硅行業節能降耗。此外，公司敏銳跟蹤觀察光伏行業趨勢，于報告期內進軍光伏單晶硅業務，憑借公司于核心裝備制造領域多年的行業資源積累和良好品牌形象，快速投資建設了40GW大尺寸單晶硅一期（20GW）項目，目前公司單晶硅棒、硅片產品市場推廣良好，單晶硅業務收入規模快速提升。
公司始終秉持以客戶為中心，持續為客戶提供優質的產品和服務，與眾多世界五百強及中國五百強企業建立了良好的客戶關系，在發電、石化龍騰傳奇私服、化工、建材、鋼鐵、有色、造紙、煤化工、空分、紡織、白酒、醫院、機場、多晶硅料、光伏電池等各類工業、光伏新能源和民用領域的大客戶中具有良好的口碑和典型的項目案例。
公司四年兩奪中國工業領域最高獎項“中國工業大獎”，溴化鋰冷熱機組和空冷塔產品榮獲制造業單項冠軍，為首批榮膺國家服務型制造示範企業殊榮單位，入選江蘇省“自主工業品牌五十強”，榮獲2019年“全國顧客滿意十大品牌”，成為節能低碳行業的標桿。
隨著全球高度重視節能減排和可再生能源利用，各國對碳排放量管控趨嚴，節能環保行業列入國家加快培育和發展的7個戰略性新興產業，我國節能節水市場和需求顯著增加，固定資產投資不斷增長，市場規模不斷擴大，逐漸催生了一批專業從事節能節水設備制造的企業或事業單位。作為推動中國早日實現“碳中和”的核心行業，節能節水行業更多利好政策即將落地，隨著我國推進一次能源高效利用，我國工業企業減排要求趨嚴，節能節水市場規模將進一步擴大。
近年來，隨著全球可再生能源的發展，全球光伏發電市場保持持續增長態勢，伴隨著光伏發電成本持續下降，光伏領域投資機會豐富，將帶動光伏產業高度繁榮。多晶硅還原爐制造生產需要較高資產投入和技術支持，同時下遊客戶對供應商依賴度較高，新進玩家較難獲取市場份額，雙良節能作為多晶硅還原爐生產行業絕對龍頭，將憑借高性能產品、自身豐富經驗和高度客戶信任，進一步擴大市場份額，強化公司市場龍頭地位。
報告期內，公司依託多年以來在光伏領域技術工藝、業務經驗、行業資源等方面的積累，大力拓展光伏單晶硅業務。通過順利實施40GW單晶硅一期項目（20GW），公司建立了成熟的供應鏈及銷售網絡，成功奠定了在光伏單晶硅產業鏈的市場地位和市場形象。
節能節水行業和光伏新能源行業均屬于戰略新興行業，產業發展歷史較短。而公司擁有一支經驗豐富的管理團隊，高級管理人員在行業內已深耕多年，管理經驗豐富且業務能力強，對節能節水行業和光伏新能源行業的發展趨勢有著敏銳的洞察力，對市場變化和客戶需求有著深刻的理解和認識，制定了適宜公司的發展戰略，成功帶領公司實現快速發展。
公司從事真空換熱技術研發和產品銷售超過三十年，擁有發明及實用新型專利300餘項，主編和參編了《蒸汽和熱水型溴化鋰吸收式冷水機組》《鋼結構間接空冷塔塔體施工質量驗收規範》《鋼結構間冷塔技術規範》等一系列國家、行業和企業標準。同時公司高度重視光伏新能源系統業務研發投入，為我國第一批實現多晶硅核心生產設備自主生產的企業之一，目前已經具備電子級多晶硅還原爐的開發以及技術儲備。在單晶硅業務領域，公司利用獨特的熱場設計技術及各類先進技術降低生產功耗並提升產品品質，產品主要性能指標處于行業領先地位。
公司依託于博士後科研工作站、國家級企業技術中心和技術部組成的三級研發創新體系龍騰傳奇私服，以江蘇雙良低碳產業技術研究院有限公司為平台，積極開展節能和新能源技術研發。公司還與中科院工程熱物理所、上海交通大學、同濟大學、哈爾濱工業大學、南京理工大學、西安交通大學等著名學府及科研院所建立密切合作關系。公司的技術研發實力較強龍騰傳奇私服。
公司擁有完整的綜合能源服務產業鏈，為客戶提供節能領域包括設計、制造、安裝調試、智慧運維等在內的一攬子綜合解決方案服務，量身定制解決方案滿足客戶個性化需求。公司建立了健全的國內外立體營銷體系，溴化鋰冷熱機組、空分壓縮機級間冷卻器、鋼結構間接空冷塔、多晶硅還原爐系統始終保持技術領先並不斷擴大市場份額。公司四年兩奪我國工業領域最高獎項“中國工業大獎”，溴化鋰冷熱機組和空冷塔產品榮獲制造業單項冠軍，擁有江蘇省首批國家服務型制造示範企業殊榮，入選江蘇省“自主工業品牌五十強”，樹立節能低碳行業的標桿。
公司始終秉持以客戶為中心，持續為客戶提供優質的產品和服務，與眾多世界五百強及中國五百強企業建立了良好的客戶關系。公司還獲得了“貴州茅台2020年度優秀供應商獎”、“西門子能源產品供應商質量獎”等榮譽，在電力、鋼鐵、煤化工、多晶硅、光伏電池、紡織、白酒、醫院、機場等各類工業和民用領域的客戶中具有良好的口碑。同時，公司不斷推進大客戶平台戰略，深度挖掘客戶細分市場，具備了顯著的客戶資源優勢。
公司不同節能節水設備產品下遊均涉及高能耗工業領域，且原材料和制造工藝相似，有助于公司在採購和制造過程中獲得規模和共享優勢，產品線之間亦可以共享客戶資源，實現業務協同和突破創新。憑借高效的節能核心設備以及在節能領域多年的技術、經驗積澱，公司順勢切入建築節能和智慧能源管理市場，憑借自身多維度的綜合能源服務能力，公司將保持獨有優勢不斷提高市場佔有率及合同能源管理的在管面積，進一步發揮業務協同效應。
公司多晶硅還原爐位于光伏新能源產業上遊，借助還原爐產品的客戶優勢，公司的溴化鋰冷熱機組、空冷系統、換熱器等產品憑借高品質也快速切入多晶硅行業，實現了對客戶價值的深度挖掘，進一步增強公司的盈利能力。此外，公司在原有多晶硅還原爐業務基礎上，“蛙跳式”布局硅片、組件業務，在避免與客戶直接競爭的同時構建多維度合作關系，形成良性合作循環，增強與客戶之間粘性，促進組合產品快速放量。
大尺寸硅片擁有更大的截面尺寸可提升單次拉晶量、切片量，能夠攤薄各生產環節的生產成本，進而降低光伏發電度電成本。同時，大尺寸硅片單片瓦數更高，對應生產的組件產品功率更高，符合光伏行業增效降本的發展需求，是行業長期的發展方向。
傳統小爐型單晶爐設備僅能滿足166mm及以下尺寸硅片生產，無法滿足182mm及210mm等大尺寸硅片生產要求，這部分產能已開始成為落後、低效產能，正逐步被淘汰。公司現有及規劃新增產能全部採用先進的1600爐型單晶爐，生產的產品可完全滿足下遊客戶各類規格尺寸要求，同時大型1600爐型單晶爐的拉晶單位生產成本也較傳統爐型更低，具有更強的競爭力。
截至2023年6月30日，繆雙大通過直接及間接方式合計控制發行人849,327,652股股份，佔發行人總股本的45.40%，為發行人實際控制人。具體持股情況如下：
繆雙大直接持有發行人14,607,722股股份，佔發行人總股本的0.78%；通過雙良集團控制發行人329,370,517股股份，佔發行人總股本的17.61%；通過上海同盛控制發行人307,894,203股股份，佔發行人總股本的16.46%；通過雙良科技控制發行人168,367,210股股份，佔發行人總股本的9.00%；通過利創新能源控制發行人19,392,000股股份，佔發行人總股本的1.04%；通過江蘇澄利投資咨詢有限公司控制發行人9,696,000股股份，佔發行人總股本的0.52%。
6、發行方式：本次發行向發行人在股權登記日（2023年8月7日，T-1日）收市後中國結算上海分公司登記在冊的原股東優先配售，原股東優先配售後餘額部分（含原股東放棄優先配售部分）採用網上通過上交所交易系統向社會公眾投資者發售的方式進行，認購金額不足260,000.00萬元的部分由保薦人（聯席主承銷商）餘額包銷。
7、配售比例：原股東優先配售2,050,532手，佔本次發行總量的78.87%；網上社會公眾投資者實際認購541,943手，佔本次發行總量的20.84%；主承銷商包銷7,525手，佔本次發行總量的0.29%。
本次可轉換公司債券發行總額為260,000.00萬元，每張面值為人民幣100.00元，共計2,600萬張，按面值發行。本次發行向原股東優先配售20,505,320張，即2,050,532,000.00元，佔本次發行總量的78.87%；網上社會公眾投資者實際認購數量為5,419,430張，即541,943,000.00元，佔本次發行總量的20.84%；保薦人（聯席主承銷商）包銷可轉換公司債券的數量為75,250張，包銷金額為7,525,000.00元，佔本次發行總量的0.29%。
本次發行可轉換公司債券募集資金扣除承銷及保薦費後的餘額已由保薦機人（聯席主承銷商）于2023年8月14日匯入公司指定的募集資金專項存儲賬戶。天衡會計師事務所（特殊普通合伙）已對前述募集資金到賬情況進行了驗資，並出具了《驗資報告》（天衡驗字(2023)00104號）。
1、本次發行的批準情況：本次發行已經公司于2022年10月13日召開的八屆董事會2022年第一次臨時會議、2022年11月1日召開的2022年第八次臨時股東大會、2023年2月23日召開的八屆董事會2023年第一次臨時會議、2023年3月14日召開的2023年第一次臨時股東大會審議通過。本次可轉債發行已經上交所上市審核委員會2023年第38次審議會議審核通過，並經中國證監會證監許可[2023]1351號文同意注冊。
6、募集資金量及募集資金淨額：本次發行可轉換公司債券募集資金總額為2,600,000,000.00元（含發行費用），募集資金淨額為人民幣2,585,088,679.25元。
7、募集資金用途：本次發行可轉債募集資金總額（含發行費用）為人民幣26.00億元，扣除發行費用後的募集資金淨額將用于以下項目：
本次發行證券的種類為可轉換為公司股票的可轉換公司債券。本次可轉換公司債券及未來轉換的公司股票將在上海證券交易所上市。
本次發行的可轉債票面利率設定為：第一年0.2%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%
計息年度的利息（以下簡稱“年利息”）指可轉換公司債券持有人按持有的可轉換公司債券票面總金額自可轉換公司債券發行首日起每滿一年可享受的當期利息。
B：指本次發行的可轉換公司債券持有人在計息年度（以下簡稱“當年”或“每年”）付息債權登記日持有的可轉換公司債券票面總金額；
本次發行的可轉換公司債券採用每年付息一次的付息方式，計息起始日為可轉換公司債券發行首日（2023年8月8日，T日）。
付息日：每年的付息日為本次發行的可轉換公司債券發行首日起每滿一年的當日。如該日為法定節假日或休息日，則順延至下一個交易日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。
付息債權登記日：每年的付息債權登記日為每年付息日的前一交易日，公司將在每年付息日之後的五個交易日內支付當年利息。在付息債權登記日前（包括付息債權登記日）申請轉換成公司股票的可轉換公司債券，公司不再向其持有人支付本計息年度及以後計息年度的利息。
本次發行的可轉換公司債券的初始轉股價格為 12.13元/股，不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價（若在該二十個交易日內發生過因除權、除息引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易價格按經過相應除權、除息調整後的價格計算）和前一個交易日公司股票交易均價之間的較高者，且不低于最近一期經審計的每股淨資產和股票面值。前二十個交易日公司股票交易均價=前二十個交易日公司股票交易總額/該二十個交易日公司股票交易總量；前一個交易日公司股票交易均價=前一交易日公司股票交易總額/該日公司股票交易總量。
在本次可轉債發行之後，當公司因派送股票股利、轉增股本、增發新股、配股及派送現金股利等情況（不包括因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的股本）使公司股份發生變化時，將按下述公式進行轉股價格的調整（保留小數點後兩位，最後一位四舍五入）：
其中：P1為調整後轉股價凱發K8旗艦廳AG，P0為調整前轉股價，n為送股或轉增股本率，k為增發新股或配股率，A為增發新股價或配股價，D為每股派送現金股利龍騰傳奇私服。
當公司出現上述股份和/或股東權益變化情況時，將依次進行轉股價格調整，並在上海證券交易所網站（）或中國證監會指定的其他上市公司信息披露媒體上刊登董事會決議公告，並于公告中載明轉股價格調整日、調整辦法及暫停轉股期間（如需）。當轉股價格調整日為本次發行的可轉換公司債券持有人轉股申請日或之後、轉換股票登記日之前，則該持有人的轉股申請按公司調整後的轉股價格執行。
當公司可能發生股份回購、合並、分立或任何其他情形使公司股份類別、數量和/或股東權益發生變化從而可能影響本次發行的可轉換公司債券持有人的債權利益或轉股衍生權益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護本次發行的可轉換公司債券持有人權益的原則調整轉股價格。有關轉股價格調整內容及操作辦法將依據當時國家有關法律法規、證券監管部門和上海證券交易所的相關規定來制訂。
本次發行的可轉債轉股期自可轉債發行結束之日（2023年8月14日，T+4日）起滿6個月後的第一個交易日（2024年2月14日）起至可轉債到期日（2029年8月7日）止。（如遇法定節假日或休息日延至其後的第1個交易日；順延期間付息款項不另計息）。
聯合資信評估股份有限公司為公司本次向不特定對象發行可轉換公司債券進行了信用評級，根據聯合資信評估股份有限公司出具的《雙良節能系統股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券信用評級報告》，發行人主體信用評級為AA級，債券信用評級為AA級。本次發行的可轉換公司債券上市後，聯合資信評估股份有限公司將進行跟蹤評級。
本次發行向原股東優先配售，原股東優先配售後餘額（含原股東放棄優先配售部分）通過上交所交易系統向社會公眾投資者發售的方式進行，認購金額不足260,000.00萬元的部分由保薦人（聯席主承銷商）包銷。網上向社會公眾投資者發售的申購數量下限為1手（1,000元），上限為1,000手（100萬元）。
本次可轉債的發行對象為持有中國結算上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金以及符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。
本次發行由聯席主承銷商中金公司、華泰聯合證券承銷，本次發行認購金額不足260,000.00萬元的部分由保薦人（聯席主承銷商）中金公司餘額包銷。包銷基數260,000.00萬元，保薦人（聯席主承銷商）根據網上資金到賬情況確定最終配售結果和包銷金額，包銷比例原則上不超過本次可轉債發行總額的30%，即原則上最大包銷金額為78,000.00萬元。當包銷比例超過本次發行總額的30%時，聯席主承銷商將啟動內部承銷風險評估程序，並與發行人溝通：如確定繼續履行發行程序，將調整最終包銷比例；如確定採取中止發行措施，將及時向上交所報告，公告中止發行原因，並將在批文有效期內擇機重啟發行。
在本次發行的可轉換公司債券存續期間，當公司股票在任意連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的85%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案並提交公司股東大會表決。若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，在轉股價格調整日及之後的交易日按調整後的轉股價格和收盤價計算。
上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表決時，持有本次發行的可轉換公司債券的股東應當回避。修正後的轉股價格應不低于本次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一交易日公司股票交易均價。
如公司決定向下修正轉股價格時，公司將在上海證券交易所網站（）或中國證監會指定的其他信息披露媒體上刊登股東大會決議公告，公告修正幅度和股權登記日和暫停轉股期間（如需）等相關信息。從股權登記日後的第一個交易日（即轉股價格修正日），開始恢復轉股申請並執行修正後的轉股價格。若轉股價格修正日為轉股申請日或之後，且為轉換股份登記日之前，該類轉股申請應按修正後的轉股價格執行。
債券持有人在轉股期內申請轉股時，轉股數量的計算方式為：Q=V/P，並以去尾法取一股的整數倍。
其中：Q：指可轉換公司債券的轉股數量；V為可轉換公司債券持有人申請轉股的可轉換公司債券票面總金額；P為申請轉股當日有效的轉股價格。
可轉換公司債券持有人申請轉換成的股份須為整數股。轉股時不足轉換1股的可轉換公司債券部分，公司將按照中國證監會、上海證券交易所等部門的有關規定，在轉股日後的五個交易日內以現金兌付該部分可轉換公司債券的票面餘額以及該餘額對應的當期應計利息。（當期應計利息的計算方式參見贖回條款的相關內容）。
因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的公司股票享有與現有股票同等的權益，在股利發放的股權登記日當日登記在冊的所有普通股股東（含因可轉換公司債券轉股形成的股東）均參與當期股利分配，享有同等權益。
在本次發行的可轉換公司債券期滿後五個交易日內，公司將以本次可轉債的票面面值的110%（含最後一期年度利息）的價格向本次可轉債持有人贖回全部未轉股的可轉換公司債券。
轉股期內，當下述兩種情形的任意一種出現時，公司有權決定按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉換公司債券：
1）在轉股期內，如果公司股票在連續三十個交易日中至少十五個交易日的收盤價格不低于當期轉股價格的130%（含130%）；
若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算龍騰傳奇私服，調整後的交易日按調整後的轉股價格和收盤價計算。
若公司本次發行的可轉換公司債券募集資金投資項目與公司在募集說明書中的承諾相比出現重大變化，且該變化被中國證監會或上海證券交易所認定為改變募集資金用途的，可轉換公司債券持有人享有一次回售的權利。可轉換公司債券持有人有權將其持有的可轉換公司債券全部或部分按債券面值加上當期應計利息價格回售給公司。持有人在附加回售條件滿足後，可以在公司公告後的附加回售申報期內進行回售，該次附加回售申報期內不實施回售的，不應再行使附加回售權。當期應計利息的計算方式參見贖回條款的相關內容。
在本次發行的可轉換公司債券最後兩個計息年度內，如果公司股票在任何連續三十個交易日的收盤價低于當期轉股價的70%時，可轉換公司債券持有人有權將其持有的全部或部分可轉換公司債券按面值加上當期應計利息的價格回售給公司。若在上述交易日內發生過轉股價格因發生派送股票股利、轉增股本、增發新股（不包括因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的股本）、配股以及派發現金股利等情況而調整的情形，則在調整日前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，在調整日及之後的交易日按調整後的轉股價格和收盤價格計算。如果出現轉股價格向下修正的情況，則上述“連續三十個交易日”須從轉股價格調整之後的第一個交易日起重新計算。
最後兩個計息年度，可轉換公司債券持有人在每年回售條件首次滿足後可按上述約定條件行使回售權一次，若在首次滿足回售條件而可轉債持有人未在公司屆時公告的回售申報期內申報並實施回售的，該計息年度不能再行使回售權。可轉換公司債券持有人不能多次行使部分回售權。
原股東可優先配售的雙良轉債數量為其在股權登記日（2023年8月7日，T-1日）收市後登記在冊的持有雙良節能的股份數量按每股配售1.389元面值可轉債的比例計算可配售可轉債金額，再按1,000元/手的比例轉換為手數，每1手（10張）為一個申購單位，即每股配售0.001389手可轉債。
發行人現有總股本1,870,661,251股，全部可參與原股東優先配售。按本次發行優先配售比例計算，原股東可優先認購的可轉債上限總額為2,600,000手。公司原股東（含有限售條件股東）的優先認購通過上交所交易系統進行，配售代碼為“704481”，配售簡稱為“雙良配債”。原股東優先配售不足1手的部分按照精確算法原則取整。
在本次發行的可轉換公司債券存續期內及期滿贖回期限內，發生下列情形之一的，應召集債券持有人會議：
5、公司發生減資（因股權激勵、員工持股計劃事項或維護公司價值及股東權益所必須回購股份導致的減資除外）、合並、分立、被託管、歇業、解散、重整或者申請破產或者依法進入破產程序；
8、根據法律、行政法規、中國證監會、上海證券交易所及《雙良節能系統股份有限公司可轉換公司債券持有人會議規則》的規定，應當由債券持有人會議審議並決定的其他事項。
債券持有人會議決議自表決通過之日起生效，但其中需經有權機構批準的，經有權機構批準後方能生效。
本次可轉換公司債券經聯合資信評估股份有限公司評級，根據聯合資信評估股份有限公司出具的《雙良節能系統股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券信用評級報告》，發行人主體信用評級為AA，本次可轉換公司債券信用評級為AA，評級展望為穩定。公司本次可轉債上市後，聯合資信評估股份將每年至少進行一次跟蹤評級。
本次可轉換公司債券經聯合資信評估股份有限公司評級，根據聯合資信評估股份有限公司出具的《雙良節能系統股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券信用評級報告》，發行人主體信用評級為AA，本次可轉換公司債券信用評級為AA，評級展望為穩定。公司本次可轉債上市後，聯合資信評估股份將每年至少進行一次跟蹤評級。
在本次債券存續期內，中誠信評級將每年至少進行一次跟蹤評級。如果由于外部經營環境、本公司自身情況或評級標準變化等因素，導致本次可轉換公司債券的信用評級降低，將會增大投資者的投資風險，對投資者的利益產生一定影響。
4、息稅折舊攤銷前利潤＝利潤總額+利息支出+固定資產折舊+使用權資產折舊+無形資產攤銷+長期待攤費用攤銷
公司2020年度、2021年度、2022年度財務報告經天衡會計師事務所（特殊普通合伙）審計，並分別出具了天衡審字[2021]00647號、天衡審字[2022]00252號、天衡審字[2023]01733號標準無保留意見審計報告。2023年半年度財務報表未經審計。
息稅折舊攤銷前利潤=利潤總額+利息支出+固定資產折舊+使用權資產折舊+長期待攤費用攤銷額+無形資產攤銷額
公司按照中國證監會《公開發行證券的公司信息披露編報規則第9號一一淨資產收益率和每股收益的計算及披露（2010年修訂）》（中國證券監督管理委員會公告[2010]2號）、《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經常性損益》（中國證券監督管理委員會公告[2008]43號）要求計算的淨資產收益率和每股收益如下：
根據中國證監會《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號─非經常性損益（2008年）》，公司報告期內非經常性損益明細如下：
投資者欲了解本公司的詳細財務資料，敬請查閱本公司財務報告。投資者也可瀏覽上海證券交易所網站（）查閱上述財務報告。
如本可轉換公司債券全部轉股，按初始轉股價格12.13元/股計算，則公司股東權益增加約26億元，總股本增加約21,434.46萬股。
發行人董事會承諾嚴格遵守《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發行注冊管理辦法》等法律、法規和中國證監會的有關規定，並自可轉換公司債券上市之日起做到：
一、承諾真實、準確、完整、公平和及時地公布定期報告、披露所有對投資者有重大影響的信息，並接受中國證監會、證券交易所的監督管理；二、承諾發行人在知悉可能對可轉換公司債券價格產生誤導性影響的任何公共傳播媒體出現的消息後，將及時予以公開澄清；
三、發行人董事、監事、高級管理人員和核心技術人員將認真聽取社會公眾的意見和批評，不利用已獲得的內幕消息和其他不正當手段直接或間接從事發行人可轉換公司債券的買賣活動；
保薦人（聯席主承銷商）中國國際金融股份有限公司認為，雙良節能系統股份有限公司本次向不特定對象發行可轉換公司債券符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發行注冊管理辦法》《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規及規範性文件中關于主板上市公司向不特定對象發行可轉換公司債券及上市的相關要求。發行人本次發行上市申請文件不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。本次發行的證券具備在上海證券交易所主板上市的條件。中國國際金融股份有限公司同意推薦發行人本次發行的證券在上海證券交易所主板上市。AG凱發官網凱發K8官方旗艦廳！凱發K8官網首頁。AG凱發下載，凱發K8旗艦廳AG。
